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委託研究

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俄羅斯經濟發展新局與台俄經貿


自從1991 年前蘇聯瓦解,俄羅斯宣佈主權獨立後,在前總統葉爾欽主政時代,政局一直動盪不安,經濟改革一波三折;尤其1998年的一場盧布貶值金融風暴,俄羅斯國家財政瀕臨崩潰,經濟成長率呈現負4.9%的局面。雖然1999 年俄羅斯經濟因盧布貶值有利出口擴大,以及在進口替代產業效應下,部分輕工業和食品加工業復甦,特別是後半年的國際油價上揚,俄羅斯能源出口大獲利市,使得當年經濟成長5.4%。但基本上,俄羅斯的經濟問題仍然困難重重。若回顧1990 年代俄羅斯經濟發展歷程,可說是從前蘇聯計劃經濟轉型到市場經濟的10 年陣痛期。

一直到普丁總統主政以後,在他強勢推動新政下,俄羅斯的經濟才逐漸恢復穩定局面,2000 年經濟成長創下10%的新高;雖然2001年經濟成長5.0%、2002 年又跌回4.3%,但相對於同一期間世界景氣的普遍衰退,整體而言仍格外亮麗。
普丁總統並於今年5 月以「建立強大的俄羅斯」為主訴求,發表國情咨文指出,到2010 年俄羅斯的經濟將增長一倍。俄羅斯在野黨派質疑,這是普丁總統的「選舉語言」。不少經濟分析家認為,近幾年來俄羅斯的經濟成長,主要部分還是來自能源領域的貢獻,加工產業的貢獻比重仍微不足道。要達成gdp 增長一倍的目標,今後每年經濟成長率必須高達7~8%才行,但以目前俄羅斯的產業結構看,要創造這樣的高標經濟成長,不無疑問。

另外,普丁總統就任後非常積極參與apec 亞太經濟整合進程,先後出席了2000 年、2001 年和2003 年的apec 領袖高峰會,也與亞太區域企業家展開對話。在2000 年出席apec 汶萊領袖高峰會議時,他發表了「俄羅斯:新東方前景」報告,強調俄羅斯將在歐洲、亞洲、北美洲間扮演跨境運輸的橋樑角色,以及願意與亞太國家作開發俄遠東區能源,以及推動科技、衛星發射等合作計劃。這正是俄羅斯新東方政策的戰略內涵。

而延續著此一戰略觀點,普丁總統參加2003 年apec 曼谷會議時更清楚指出,俄羅斯領土主要部分係位於亞洲,但俄羅斯政府並未經常利用該地緣上的優勢。因此,他認為現在俄羅斯與亞太各國合作的機會成熟了,而且到達付諸具體行動的時刻。

面對普丁總統主政下的俄羅斯經濟新風貌,以及積極參與apec亞太經濟整合進程,此一有利形勢發展對台商前進俄羅斯市場是一大誘因。但審視台俄雙邊經貿關係發展12 年來,每年平均貿易額僅約8 億美元;至於雙邊投資,則更微乎其微。這樣的結果,並不符合兩國政府的期待。

客觀而言,俄羅斯天然資源豐富,科技基礎雄厚,人力素質高,市場潛力大;台灣則是天然資源匱乏,但有雄厚資金和經營管理人才,對於市場行銷和工業設計熟稔,雙方的產業具有互補性,經貿投資潛力無窮。然而,許多台商坦承,相較於中國或東南亞地區的貿易機會和投資條件,俄羅斯充其量只是他們對外貿易投資的次要選擇而已。即使要前進俄羅斯市場,也絕不會在一、兩年內實現,還得繼續觀察當地的政治風險是否減到最低,經濟發展是否能持續復甦,以及本身是否已經掌握到在俄羅斯的貿易投資利基點。

因此,如何客觀來釐清台俄雙方產業可資合作項目,以及經由發揮產業互補功能,進而創造經貿關係雙贏局面,則仍須進一步深入研析。本研究僅就今後台俄經貿合作策略,分別向政府及業者提出以下建議:

首先,在對政府的建議方面有:
一、政府應以新思維來務實面對俄羅斯經濟發展和政策走向,深入研究普丁總統的2010 年gdp 增長一倍,可能進行的經濟政策之調整方向和內容,以及俄羅斯市場和發展台俄經貿關係可能由此引發的外部條件變化,俾提供業者作參考。
二、針對俄羅斯積極推動「新東方政策」,參與apec 亞太區域經濟整合進程,我政府也應掌握台灣本身的經濟產業發展需求,研擬雙方產業互補的相對策略。
三、俄羅斯的高新科技產業在國際市場上有其競爭優勢,今後我政府產業決策部門可就航空太空、核能技術、光電通訊、複合材料、動力機械、特種冶金、電腦蕊片設計等領域,選出優先項目,進而推動與俄羅斯合作發展。
四、俄羅斯政府正把發展中小企業視為國家經濟復甦的根本,我政府主管中小企業部門應結合外交部海外合作基金、公民營金融機構的力量,落實台俄雙方已經簽署的台俄中小企業交流合作備忘錄的精神和內容,為國內廣大中小企業在俄羅斯市場建立橋頭堡。
五、政府應從發展台俄多元關係的戰略觀點出發,全力排除萬難,促成台北-莫斯科固定包機直航。另外,針對俄遠東區與台灣的經濟地緣關係日趨緊密,政府也應製訂有效方案,推動台北-海參崴固定包機直航,俾替未來我國在當地設置辦事處打樁。
六、政府應向俄方倡議,俄羅斯可善用台灣在西太平洋的經濟地緣戰略優勢,並作為其向南前進東南亞或中國東南沿海省份的中繼站,應有助於俄羅海貨櫃、旅客的轉運發揮最大的安全效益。

在對業者的建議方面有:
一、隨著俄羅斯中產階級逐漸壯大,國民實質收入增加,並對日常家電、行動電話、電視、錄放影機等耐久性消費財,以及食品、化妝品、服飾等非耐久性消費財的需求,我國相關產業公會應蒐集最新資訊,列出台灣最具競爭力的產品項目,進而團結業界力量,組團赴俄羅斯參展促銷,以免錯失商機。
二、台商前進俄羅斯市場可視本身的市場拓展目標,可採取三條出擊策略,若要把俄羅斯和歐洲市場聯繫起來,則可赴濱波羅的海的聖彼得堡或加里寧格勒得〈kaliningrad〉經濟特區,因為該地區是俄羅斯「面向歐盟」的窗口;若要把俄羅斯和獨聯體前蘇聯國家的市場聯繫起來,則應集中火力在首都莫斯科發展;若要把俄羅斯和中國、亞太地區市場聯繫起來,則可赴西伯利亞的伊爾庫次克、俄遠東區的伯力或海參崴,以及俄中邊界的各自由經濟區求發展。
三、除莫斯科和聖彼得堡兩大都會區外,俄羅斯的韃靼共和國、克拉斯諾達爾斯克邊區、庫頁島、下哥羅德斯克州、通姆斯克州、科米共和國、薩馬爾斯克州、切亮賓斯克州、斯維爾德洛夫斯克州等都是較為富有的聯邦主體,當地消費能力不低,也滿適合台灣中小企業前往拓銷產品。
四、台商出口產品到俄羅斯,最常碰到的難題是俄羅斯海關不透明的通關制度,不同的海關有不同的關稅徵課,官員檢驗貨品自由心證,業者必須懂得所謂「通關技巧」,或支付額外的成本。因此,建議選擇俄羅斯與芬蘭邊境附近的關口通關,一來當地風險低,二來可省卻通關時間和不必要的費用支出。
五、過去台商對在俄羅斯建立分銷通路沒有經驗,短期做法可從在當地市場耕耘較久的歐洲大廠商之分銷商切入,尋求建立夥伴關係,以搶佔市場機先。至於中長期,台商則可視市場需求,考慮幾家廠商策略聯盟,自行舖設銷售網。另外,俄羅斯正在崛起的連鎖零售店,其中外資連鎖零售店已有本身強大的供貨系統,台商很難打入供貨;但俄資連鎖零售店則有興趣直接從供應商訂貨,這是台商〈特別是中小企業〉可爭取直接供貨的機會。
六、俄羅斯的金融體系脆弱,銀行資信狀況差,在國際貿易結算中常用的信用狀業務,往往必須通過第三國銀行轉開信用狀或加保,習慣於開信用狀的台商,要與俄羅斯人做生意,必須認清這個問題,同時研擬一套有效的因應對策,才不至於坐失商機。當然通過歐美銀行可以處理貿易結算也很方便,但手續成本並不便宜。
七、俄羅斯的觀光旅遊資源豐富,其政府目前正在改革觀光旅遊業管理制度,並大力整頓和規範觀光旅遊業市場。台灣風景秀麗,相關業者可以與俄羅斯業者策略聯盟,相互帶動台俄觀光旅遊業景氣。特別是,俄羅斯與中國的相互出國旅遊人數每年近200 萬人次,台灣的觀光旅遊業者可經由與俄羅斯業者的合作,運用同文同種、善於行銷的優勢,操作俄-中-台旅遊業務,爭取原先只計劃到中國旅遊的俄羅斯觀光客,也能延伸其行程到台灣。

 

發布日期:93-02-04

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