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2019年下半年臺灣採購經理人營運展望調查
《新 聞 稿》
2019年下半年臺灣採購經理人營運展望調查
發布記者會
中華經濟研究院提供
2019年12月19日
 
     為有效預判未來半年國內外經濟情勢與產業狀況,讓各界掌握更即時的產業訊息及總體經濟脈動,國家發展委員會與中華經濟研究院自2013年6月起,每半年進行一次「臺灣採購經理人營運展望調查」,2015年12月更納入非製造業廠商調查範圍,調查項目包含:營運狀況、利潤率、僱用人數、資本支出、採購價格、進出口數量、產能利用率以及對總體經濟情勢的看法等。營運展望問卷設計保留PMI/NMI調查精神,題目均與過去半年(前期)或未來半年(下期)進行相對性比較,讓受訪者在「較佳」、「持平」與「較差」三個選項中勾選,部分題目則讓受訪者填寫變動百分比。

以下節錄「2019下半年臺灣採購經理人營運展望調查」之重要內容:

一、2019下半年與2019上半年相比(已實現狀況)
 
      製造業2019下半年不僅營運狀況較2019上半年好轉(擴張,高於50.0%),利潤率亦轉為較2019上半年上升(高於50.0%),營運狀況擴散指數與利潤率擴散指數分別為58.5%與52.0%,各較前期攀升17.4與11.6個百分點。同時,製造業2019下半年僱用人數轉為較2019上半年擴張,指數上升4.1個百分點至52.6%。惟回答減少人力僱用之廠商其平均減幅高於回報增加人力僱用廠商之平均增幅,製造業2019下半年平均較2019上半年減少0.21%的僱用人數。製造業之採購價格指數中斷自2019年上半連續5期的上升轉為下降後,持續回報2019下半年原物料價格較上半年下降(低於50.0%),指數為41.2%。平均而言,2019下半年製造業之採購價格較2019上半年再減少1.29%。

        以內需為主的非製造業2019下半年不僅營運狀況較2019上半年好轉(擴張,高於50.0%),利潤率亦轉為較2019上半年上升(高於50.0%),營運狀況擴散指數與利潤率擴散指數各為57.0%與50.3%。同時,非製造業2019下半年仍持續較2019上半年增加僱用人數,指數為57.4%。非製造業仍持續面臨營運、銷售成本增加的挑戰,採購價格指數為54.1%,平均營業、銷售成本較2019上半年增加0.20%。

二、2019全年與2018全年相比(已實現狀況)

        2019全年受訪製造業之營業收入與產能利用率皆較2018年減少,減少幅度分別為0.41%與2.54%,惟營業收入減幅低於2019年上半年預期。資本支出較2018年增加4.89%,高於上半年預期。在營業成本方面,製造業2019全年薪資費用較2018年上升0.41%,採購價格則下降2.19%。非製造業2019全年營業收入與資本支出增幅皆優於上半年預期。營業收入平均較2018年增加1.12%,優於上半年預期。資本支出則較2018年增加8.71%。非製造業2019全年薪資費用與採購價格平均較2018年增加2.11%與0.63%。

三、2020上半年與2019下半年相比(廠商預估資料)

       隨著2019年下半年營運狀況表現較2019年上半年好轉,製造業非製造業皆預期2020上半年營運狀況將持續較2019下半年改善,營運狀況擴散指數分別為60.5%與56.3%。在利潤率部分,製造業廠商相對樂觀,預估2020年上半年利潤率也有望較2019下半年攀升,利潤率指數為51.8%。儘管非製造業預期2020上半年營運狀況將持續較2019下半年好轉,仍預估2020上半年利潤率將持續較2019下半年下降,指數並較前期下降0.7個百分點至48.3%。

四、當前營運狀況與總體經濟議題

        針對近期輿論關切的總經議題「美中貿易紛爭帶來的衝擊及其因應策略」,製造業中共有76.0%受訪企業表示「美中貿易紛爭」對公司訂單、產能或營運造成影響,前三大影響層面依序為匯率波動或損失(43.5%)、訂單或客戶流失(38.9%)與既有營運或採購政策需調整(35.8%)。惟美中貿易紛爭影響企業之比重,在2018年12月以後未再明顯攀升。其中,反應原物料價格或營業成本攀升之企業比例由2018年6月的近七成滑落至2019年12月的32.1%;反應供應鏈中斷的企業比重也由2018年6月的26.2%下降至2019年12月的10.9%。同時,回報訂單與客戶增加的比重則由2018年6月的12.3%攀升至2019年12月的23.3%。

        全體製造業約有62.2%受訪企業已經或計劃採行措施以因應美中貿易紛爭。其中,高達94.3%受訪企業採取「調整營運或採購供應政策」、53.2%選擇「透過既有產線分散出口地移轉訂單」、48.1%勾選「改變投資、遷廠或服務據點策略」。全體製造業中有14.2%受訪企業已或正評估透過既有產線轉單至臺灣,轉單的前三大產品類型依序為高價值或客製化產品(69.4%)、代工組裝廠(標準化量產之產品)(47.2%)與自動化系統(16.7%)。若以轉單之持續性來看,25%「已轉單至台灣並預估持續在臺灣生產」,惟仍有超過四成業者表示「主控權在客戶端無法預估持續性」,另有13.9%預估訂單後續仍將再轉出台灣。此外,全體製造業中有15.7%已或評估回臺灣投資或設點,若從資金來源與落實到位進度來看,其資金已到位者占65.0%,資金尚未到位者約占35.0%。前兩大資金運用與投資標的依序分別為新增設備、廠房或服務據點(92.5%)與技術產品研發(50.0%)。

        針對近期輿論關切且攸關內需消費的總經議題如「終端消費者需求」、「停止核發陸客來臺自由行簽證」與「臺商回流」議題,中經院亦有設計相關議題進行調查。結果顯示,高達37.0%非製造業受訪企業表示2019年終端消費者(End consumers)的消費意願較2018年減少,擴散指數僅42.0%。停止核發陸客來臺自由行簽證後,非製造業廠商預估2019年第4季到2020年第1季營收/業務量影響幅度平均減少1.03%,擴散指數為45.0%。「臺商回流」則對非製造業2019年全年營收有正向助益,非製造業廠商評估「臺商回流」致使2019年全年營收較2018年平均上升0.43%,擴散指數為54.0%。其中,營造暨不動產業之平均營收提升幅度最為顯著。

        本次營運展望調查亦有詢問目前是否評估新增產能、服務據點或資本投資於臺灣。調查結果顯示,全體製造業中37.4%的廠商「無」新增產能需求,15.7%的製造業廠商「有」新增產能需求卻「不」評估新增產能於臺灣。「有」新增產能需求卻「不」投資臺灣的前三大主因分別為市場規模(50.0%)、土地廠房取得(40.0%)與政策不確定性(35.0%)。全體非製造業則有36.5%的廠商「無」新增產能需求、28.7%的非製造業廠商「有」新增產能需求卻「不」評估新增產能於臺灣。「有」新增產能需求卻「不」投資於臺灣之前三大主因則為市場規模(66.7%)、政策不確定性(33.3%)與人才資源(28.8%)。

        製造業非製造業分別有46.9%與34.8%的廠商目前正評估新增產能、服務據點或資本投資於臺灣。製造業評估新增產能於臺灣的前三大主因為市場需求增加(46.2%)、市場策略(30.3%)與美中貿易紛爭(26.1%)。在新增產品類型方面,63.9%考量投資高價值或客製化產品」,研發技術單位(37.8%)與自動化系統(29.4%)分別名列第二與第三。非製造業評估新增產能於臺灣的第一大主因為市場策略(53.8%),市場需求增加與服務人口素質依序排名第二與第三名,比例分別為41.3%與17.5%。預計投資的產品類型則依序為新銷售或服務模式(58.8%)高價值或客製化產品與節能環保解決方案(綠色永續)勾選比例分別僅38.8%與16.3%。
 
發布日期:108-12-19

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