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2015年下半年臺灣採購經理人營運展望調查

2015年下半年臺灣採購經理人營運展望調查
發布記者會
中華經濟研究院提供
2015年12月14日

為有效預判未來半年國內外經濟情勢與產業狀況,讓各界掌握更即時的產業訊息及總體經濟脈動,國家發展委員會與中華經濟研究院自2013年6月起,每半年進行一次「臺灣採購經理人營運展望調查」,調查項目主要包含:營運狀況、利潤率、雇用人數、資本支出、採購價格、進出口數量、產能利用率以及對總體經濟情勢的看法等。問卷設計保留PMI/NMI調查精神,題目均與過去半年(前期)或未來半年(下期)進行相對性比較,讓受訪者在「較佳」、「持平」與「較差」三個選項中勾選,部分題目則讓受訪者填寫變動百分比。
本次營運展望調查受訪對象除原有製造業外,更納入非製造業廠商,國發會與中經院本次首次對外發布「非製造業廠商營運展望調查」結果。在製造業方面,受訪廠商今(2015)年下半年營運狀況與利潤率,均不如2015年6月調查時之預期,且實際營運狀況與利潤率皆較上半年差,僅雇用人數增加。惟就全年而言,製造業廠商今年資本支出與薪資費用仍較去年上升,營業收入、產能利用率及採購價格則較去年下降。在2016年上半年展望方面,廠商預期營運狀況、利潤率、存貨銷售比都低於今年下半年,擴散指數分別為49.6%、43.1%、49.4%;惟雇用人數則較今年下半年增加,擴散指數為52.1%。製造業受訪廠商最關切三大議題依序為:「匯率變動」、「中國大陸經濟走勢」與「國際能源及原物料價格」。
非製造業方面,受訪廠商今年下半年營運狀況與利潤率均不如上半年,僅雇用人數增加。就全年而言,非製造業廠商今年營業收入將較去年減少,惟資本支出、薪資費用、採購價格仍較去年增加。在2016年上半年展望方面,廠商預期營運狀況、利潤率都低於今年下半年,擴散指數分別為46.6%、44.5%;惟雇用人數則較今年下半年增加,擴散指數為56.3%。非製造業廠商最關切三大議題依序為:「2016總統大選結果」、「中國大陸經濟走勢」與「匯率變動」。
一、2015下半年與2015上半年相比(已實現狀況)
製造業、非製造業今年下半年營運狀況均較上半年差,指數分別為45.8%、40.1%;在利潤率方面,製造業、非製造業的利潤率擴散指數分別為42.2%、34.5%,兩者下半年均不如上半年。人力雇用情況表現相對較佳,近七成製造業受訪廠商回報下半年雇用人數與上半年持平,換算成擴散指數為52.8%,就平均變化幅度而言,製造業今年下半年較上半年雇用人數平均增加0.16%;非製造業雇用人數指數為56.5%,下半年較上半年雇用人數平均增加0.63%。在採購價格(營業、銷售成本)方面,製造業採購價格擴散指數為29.2%,平均採購價格較上半年下降3.59%;非製造業採購價格(營業、銷售成本)擴散指數為49.8%,平均採購價格較上半年約下跌0.16%。
二、2015全年與2014全年相比(廠商實際資料)
若比較上次(今年6月調查)與本次調查結果,針對2015年與2014年全年相比部分,製造業2015年全年營業收入與產能利用率分別較2014年下跌約3.89%與3.95%,皆不如上次調查之預期,誤差幅度分別達5.33與5.20個百分點。資本支出雖較2014年增加,但增加幅度不如上次調查之預期,由原先預估增加4.40%降為僅增加2.14%。營業成本方面,全年薪資費用增幅亦低於上次調查之估算,僅微幅增加0.22%,採購價格則較去年下降約4.85%,擴散指數分別為61.3%、26.4%。
非製造業2015全年營業收入平均較2014年減少1.04%,惟資本支出較去年增加1.77%,主要因單一廠商今年適逢購置新大樓,若剔除該單一廠商,資本支出增幅僅0.04%。營業成本方面,全年薪資費用較去年上升1.36%,採購價格(營業、銷售成本)則下降0.17%,擴散指數分別為61.6%、51.2%。
三、2016上半年與2015下半年相比(廠商預估資料)
製造業與非製造業皆預期2016年上半年營運狀況較今年下半年差,擴散指數分別為49.6%與46.6%;廠商也預期明年上半年利潤率將減少,製造業與非製造業擴散指數分別為43.1%與44.5%。在雇用人數方面,製造業預期明年上半年將較今年下半年平均增加0.24%,非製造業亦增加0.36%,擴散指數分別為52.1%、56.3%。製造業存貨銷售比部分,廠商預期明年上半年將較今年下半年下降,指數為49.4%,其中僅有13.8%受訪製造業廠商表示存貨銷售比增加,顯示廠商仍對相當保守,不願保留過多存貨;以平均變化幅度而言,製造業廠商預期明年上半年存貨銷售比將較今年下半年減少0.15%。
在進出口表現方面,製造業受訪廠商約有45.2%預期明年上半年出口數量將較今年下半年增加,但仍有近三成受訪廠商預期出口數量減少。進口數量部分,約有34.4%受訪廠商預期明年上半年進口數量將較今年下半年增加,但仍有25.6%受訪廠商認為進口將減少,顯示製造業廠商對未來進出口表現,看法較為分歧。非製造業有出口業務的廠商中,35.8%預期明年上半年出口數量將較今年下半年增加,但仍有逾二成受訪廠商預期出口數量減少。進口數量部分,58.4%非製造業廠商表示無進口相關業務;在有從事進口業務的非製造業廠商中,32.2%預期明年上半年進口數量將較今年下半年增加,但有23.4%受訪廠商認為進口將減少。
四、當前營運狀況與總體經濟議題
針對2016年上半年我國兌主要貿易國家貨幣匯率調查顯示,71.2%受訪廠商認為明年上半年新台幣兌美元將貶值,另分別有50.1%與41.6%廠商認為新台幣兌日圓與韓元呈現持平。至於「新台幣兌人民幣」與「新台幣兌歐元」匯率走勢,受訪廠商看法較為分歧,約有37.3%認為新台幣兌人民幣貶值,但同時也有36.4%認為持平;36.4%認為新台幣兌歐元持平,但同時也有24.3%認為將升值。
在重要總體經濟情勢議題方面,製造業廠商最在意的前三項議題分別是:匯率變動、中國大陸經濟走勢、國際能源及原物料價格,分別有63.2%、57.5%以及50.6%受訪製造業廠商勾選。另製造業廠商也相當關注中國紅色供應鏈後續影響,以及服(貨)貿、FTA、TPP等協議簽訂與否,分別有46.2%與34.0%廠商勾選此議題。非製造業廠商最在意的前三項總體經濟情勢議題分別是:2016總統大選結果、中國大陸經濟走勢、匯率變動,分別有49.1%、49.1%以及43.5%受訪非製造業廠商勾選。相對於製造業而言,非製造業廠商更關注國內總體經濟情勢,分別有38.4%與34.7%非製造業廠商重視勞動成本增加、國內房地產走勢。
在未來一年營運展望部分,製造業未來一年營運展望擴散指數為60.6%,顯示臺灣製造業廠商認為未來一年營運展望將較目前現況佳,但其中仍有高達43.3%製造業廠商認為,未來一年營運展望將與目前狀況持平。非製造業未來一年營運展望擴散指數為50.0%,其中約40.8%非製造業廠商認為,未來一年營運展望與目前狀況持平。
最後,在製造業現行開工率與供應鏈管理績效方面,若100%為公司正常產能,全體製造業現行開工率平均79.29%,其中約12.96%受訪製造業廠商表示,目前開工率維持或超過正常產能。若100分為最佳供應鏈管理績效,製造業與非製造業廠商自評供應鏈管理績效平均得分分別為78.88分與76.11分。

發布日期:104-12-14

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