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2016年上半年臺灣採購經理人營運展望調查

2016年上半年臺灣採購經理人營運展望調查
發布記者會
中華經濟研究院提供
2016年7月4日

為有效預判未來半年國內外經濟情勢與產業狀況,讓各界掌握更即時的產業訊息及總體經濟脈動,國家發展委員會與中華經濟研究院自2013年6月起,每半年進行一次「臺灣採購經理人營運展望調查」,2015年12月更納入非製造業廠商調查範圍,調查項目主要包含:營運狀況、利潤率、僱用人數、資本支出、採購價格、進出口數量、產能利用率以及對總體經濟情勢的看法等。營運展望問卷設計保留PMI/NMI調查精神,題目均與過去半年(前期)或未來半年(下期)進行相對性比較,讓受訪者在「較佳」、「持平」與「較差」三個選項中勾選,部分題目則讓受訪者填寫變動百分比。

本次營運展望調查結果顯示,製造業受訪廠商今(2016)年上半年營運狀況與利潤率續呈緊縮,惟緊縮速度趨緩,指數較2015年12月分別回升3.5與5.7個百分點。製造業僱用人數指數仍較2015下半年擴張,但其中有60.8%廠商回報僱用人數為持平,顯示廠商在人力僱用上相對保守。惟就2016全年而言,廠商仍預估今年營業收入、資本支出、薪資費用與產能利用率皆將較去年上升,僅採購價格較去年下降。在2016年下半年展望方面,廠商預期營運狀況、利潤率與僱用人數都將較上半年增加,擴散指數分別高達70.0%、58.7%、57.3%;惟存貨銷售比則持續下降。此外,製造業受訪廠商最關切的三大總經議題依序為:「國際能源及原物料價格」、「匯率變動」,與「新政府兩岸政策」。

非製造業方面,營運狀況與利潤率指數自2015年下半年迄今已連續2期緊縮,2016年上半年營運狀況與利潤率指數僅42.3%與35.5%。廠商更預期2016全年營業收入將較2015年減少,但資本支出、薪資費用與採購價格卻將增加。在2016年下半年展望方面,非製造業廠商看法明顯較製造業廠商保守,儘管非製造業廠商預期2016下半年營運狀況將較上半年改善;惟預期利潤率將持續下降。此外,廠商認為「新政府兩岸政策」、「勞動成本增加」與「中國大陸經濟走勢」將是攸關2016營運展望的重要總經議題。

以下節錄「2016年上半年臺灣採購經理人營運展望調查」之重要內容:

一、2016上半年與2015下半年相比(已實現狀況)

儘管製造業2016上半年營運狀況與利潤率仍較2015下半年差,指數續呈緊縮,惟緊縮速度趨緩,指數分別回升3.5與5.7個百分點至49.3%與47.9%。僱用人數方面,超過八成的受訪製造業廠商表示2016上半年僱用人數與2015年下半年相比為持平或增加,換算成擴散指數為50.4%,但平均而言,受訪製造業廠商2016上半年約較2015下半年僱用人數平均減少1.04%,顯示受訪廠商中減少僱用之業者裁減人員幅度大於增聘業者之增幅。在採購價格方面,製造業採購價格擴散指數續為下降,平均降幅為0.22%;惟2016上半年原油與鋼價回升使採購價格指數由2015年12月的29.2%攀升至45.8%。

以內需為主的非製造業營運狀況與利潤率指數卻維持在相對低檔,各約有高達4成廠商反映營運狀況與利潤率較2015年下半年差,指數僅42.3%與35.5%。僱用人數指數(50.7%)仍維持在50.0%以上的擴張水準;惟非製造業採購價格(營業、銷售成本)指數由緊縮轉為擴張,指數為52.2%。

二、2016全年與2015全年相比(廠商預估資料)

雖然製造業2016上半年之營運狀況較2015下半年差,營運狀況指數為49.3%,但受訪廠商預估2016全年營業收入、資本支出及產能利用率皆較2015年增加,增加幅度分別為1.41%、5.05%與0.64%。營業成本方面,採購價格微幅下降0.16%,但薪資費用預估將增長1.12%。

非製造業則預估2016全年營業收入平均較2015年減少2.09%。儘管製造業與非製造業對2016年全年營收表現看法分歧,但與2015年相比,製造業與非製造業多數廠商預估2016全年將增加或維持一定資本支出,非製造業預估2016全年資本支出將微幅增加0.19%。在營業成本方面,廠商預估2016全年薪資費用與採購價格(營業、銷售成本)分別將較2015年增加0.32%與0.66%。

三、2016下半年與2016上半年相比(廠商預估資料)

儘管過去一年表現不如預期,但製造業非製造業廠商皆預期今年下半年營運狀況將較上半年改善,營運狀況擴散指數分別約70.0%與55.1%。受訪製造業廠商亦預期今年下半年利潤率較上半年增加,擴散指數為58.7%,但非製造業廠商則相對保守,預期今年下半年利潤率持續下降,指數僅45.6%。

在僱用人數方面,製造業非製造業皆預期今年下半年將較上半年增加僱用人數,指數各為57.3%與53.8%,但有超過7成廠商預期今年下半年之僱用人數將維持與上半年相同的水準。製造業存貨銷售比方面,廠商預期2016下半年仍將較上半年減少,指數為49.7%,其中僅有14.2%受訪企業表示存貨銷售比將增加,顯示受訪廠商仍相當保守,不願保留太多存貨;平均而言,製造業廠商預期今年下半年存貨銷售比仍將較上半年下降0.24%。

出口表現方面,製造業受訪廠商約有59.8%預期今年下半年出口數量將較上半年增加,但仍有16.1%受訪廠商預期出口數量將減少;在進口部分,49.0%受訪廠商預期今年下半年進口數量將較上半年增加,但仍有約13.8%受訪廠商認為進口數量將減少。非製造業有出口業務的廠商中,約有49.2%的廠商預期今年下半年出口數量將較上半年增加,但仍有逾2成受訪廠商預期出口數量將減少。在有進口業務的廠商中,則有40.3%預期今年下半年進口數量將較上半年增加,但仍有高達41.4%認為進口數量將呈現持平。

四、當前營運狀況與總體經濟議題

針對2016年下半年我國兌主要貿易國家貨幣匯率調查顯示,64.0%受訪廠商認為今年下半年新台幣兌美元將貶值,另分別有44.8%與40.6%廠商認為新台幣兌人民幣與韓元呈現持平。至於「新台幣兌日圓」與「新台幣兌歐元」匯率走勢,受訪廠商看法較為分歧,約有24.9%認為新台幣兌日圓升值,但同時也有25.7%認為貶值;38.3%認為新台幣兌歐元持平,但同時也有28.0%認為將貶值。

在重要總體經濟情勢議題方面,製造業廠商最關切的三大議題分別是:「國際能源及原物料價格」、「匯率變動」、「新政府兩岸政策」,分別有62.8%、62.8%及53.6%受訪製造業廠商勾選。非製造業廠商最在意的前三項總經情勢議題分別是:「新政府兩岸政策」、「勞動成本增加」、「中國大陸經濟走勢」,分別有56.8%、41.0%及38.8%受訪非製造業廠商勾選。值得注意的是,製造業非製造業皆認為「新政府兩岸政策」是影響2016營運狀況前三大重要總經議題(表4)。

在未來一年營運展望部分,製造業有高達46.7%廠商認為未來一年營運展望將與目前狀況持平,43.3%廠商認為較目前佳,擴散指數為66.7%,顯示臺灣製造業廠商認為未來一年營運展望將較目前現況佳。非製造業對未來一年營運展望則相對製造業保守,但同樣也有超過4成的廠商認為未來一年營運展望約與目前狀況持平,指數為54.0%。

最後,在製造業現行開工率與供應鏈管理績效方面,若100%為公司正常產能,全體製造業現行開工率平均80.17%,其中約13.03%受訪製造業廠商表示目前開工率維持或超過正常產能。若100分為最佳供應鏈管理績效,製造業與非製造業廠商自評供應鏈管理績效平均得分分別為78.34分與72.10分。

發布日期:105-07-04

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